剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
谭梓君(左小青 饰)见过 韩山之后，明白韩山有苦衷，为了不给韩山增添麻烦，她毁掉了家里一切和关郁达有关的东西，这也引来琪琪(闫硕 饰)的不满。
小全一直不喜欢琪琪替日本人做事，琪琪负气离家出走住到满映宿舍。
李连生(公磊 饰)等来军统方面的消息：借日本人之手除掉韩山。韩山一到调查本部大楼即被扣留，被折磨得体无完肤。
因为证据不充分，中村(米学东 饰)终于释放韩山并让他官复原职，但暗中派惠子加强对韩山的监视。
