剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
本庄胜(王槊 饰)终于联系到中村(米学东 饰)，说出刺杀汪精卫现场的事实。中村把护送尼古拉去上海的任务交给 韩山，计划在上海由本庄胜除掉韩山。
韩山也在盘算着如何刺杀尼古拉，他已经无人可信，只能求助 方堃(吴刚 饰)。他请求方堃乘当日的飞机前往上海，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪。
韩山对方堃说此去是断然不能活着回来了，如果尼古拉死了，功劳归军统，还请求方堃照顾好 谭梓君(左小青 饰)和自己的家人。
中村向韩山摊牌，指出韩山就是潜伏在调查本部的共产国际间谍。
