剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
共产国际的叛逃分子尼古拉也来到新京， 韩山意识到刺杀尼古拉和汪精卫已经成为首要任务，在与上级彻底失去联系的情况下，他准备孤注一掷。
就在韩山准备刺杀汪精卫之前，山田和本庄胜(王槊 饰)突然找到证明韩山共产党身份的证据，韩山被严密监视起来。
当韩山带着餐刀闯进休息室时，却发现里面的人不是汪精卫，而是 李连生(公磊 饰)。
没想到李连生利落地举枪击毙山田，本庄胜受伤逃离。
