剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
中村(米学东 饰)命令惠子介入 韩山的“私生活”，惠子答应不仅仅是为了工作，更因为她已经喜欢上了韩山。
韩山探听出两个消息：有一批收缴的民用枪即将从新京运出装备伪满边防军;苏俄人民委员会直属部队的将领中有亲日的叛徒……
朱莉(张玉洁 饰)找到潜伏在新京的军统特务 李连生(公磊 饰)，李连生在韩山的汽车上装了炸弹，几个日本人做了韩山的替死鬼。
方堃(吴刚 饰)提醒李连生杀错人了，他把自己所了解的有关关郁达的事情对李连生和盘托出。
