剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
关东军方面从调查本部带走 李连生(公磊 饰)，中村(米学东 饰)不得不继续对 韩山施压。
他逮捕了九叔和 谭梓君(左小青 饰)等人，要求韩山杀了谭梓君证明自己的清白。
韩山举枪对着谭梓君扣动扳机，原来中村递给韩山的子弹是教练弹。
为救谭梓君， 方堃(吴刚 饰)把走私名单送到关东军司令部。
白川(武振素 饰)命令山田销毁名单，山田却私自留下名单，准备扳倒调查本部并制约关东军司令长官。
韩山巧言善辩，把责任都推到李连生身上，又暗中安排李连生诈死，最终把李连生交给了方堃。
