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爱新觉罗氏，世铎是内务府主管，清初八大铁帽子王之一。一个心机很重，略显阴险的人物。其子闹市奔马，拖死行人。因奕玝出头，导致其子死去。故世铎对玝爷恨之入骨，百般陷害奕玝。

皇叔玝王爷，人称玝爷。世铎其子闹市奔马，拖死行人被玝爷看见，奕玝出头，导致其子死在狱中，因此得罪世铎。奕玝爷心仪艺人朱帘秀，可家里已有一个贤惠的夫人，还有一个武功高强、任性的小姨子淑美。急于报国的奕玝爷目睹慈禧凌驾于光绪之上，发誓要助皇帝亲政。

清光绪年间，慈禧太后垂帘听政。朱帘秀父亲之死是因他知慈禧并非旗人身份，这事被玝爷查到，以此逼慈禧支持光绪亲政，慈禧只好答应。维新革命党进京，开始变法维新。最终慈禧发动了政变，变法失败。

茶楼的说书人，因一场说书比赛结识玝爷。因世铎其子的案子对玝爷产生了好感。其父亲因他知慈禧并非旗人身份而被害，跟着玝爷渐渐被卷宫廷政变中。

奕玝夫人的妹妹，一个武功高强、任性的姑娘。在淑美的捉弄下，玝爷竟闹出了与朱帘秀“私奔未遂”的闹剧。淑美在街头搭救落难书生文海成，对他暗生情愫。

清朝第十一位皇帝，也是清朝入主中原之后的第九位皇帝。慈禧太后垂帘听政，光绪借助奕玝之力亲政。亲政时期，光绪帝仍未摆脱慈禧太后的控制。迫切希望变法维新，却因慈禧发动政变，变法失败。

落难书生，进京赶考被意外抢了包袱得淑美所救。通过淑美，玝爷认识了具有维新思想的文海澄，推荐给光绪，深为赏识并委以重任。