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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上…

伍迪艾伦带你回到四○年代，他在片中饰演保险公司调查员，和海伦杭特饰演的效率专家，是彼此看不顺眼的同事，却因为一次催眠的关系而慢慢起了化学变化。伍迪艾伦被坏人利用盗宝而不自知，结果自己查自己，成了棘手案件的头号嫌疑犯，更夸张的是他竟然爱上了恨之入骨的海伦杭特。伍迪艾伦不仅纯熟地把玩怀旧的类型游戏，也利用催眠释放了人们压抑…